O time finalmente consegue passar pelo teste. Agora todos são genin! O problema é que as missões de um iniciante são muito básicas e entediantes. Naruto exige que o Hokage passe algum desafio mais perigoso para eles. O velho concorda e os envia como guarda-costas de um construtor de pontes para o País das Ondas… Não parece ser uma missão perigosa, até que inimigos inesperados surgem para interromper a viagem.
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